reforef.ru 1

Банк изображений. Руководство пользователя.

Сайт: http://image.asksoft.net

Тех.поддержка: support@asksoft.net

____________________________________________________________________________________________

Оглавление





Оглавление 1

Введение 2

Справочники 5

Работа со счетами ЮЛ 6

Загрузка КОП 7

Загрузка счетов из внешней системы 8

Работа с физ.лицами 8




Введение



Часто «узким местом» при обслуживании клиентов в банке является необходимость работы с бумажными карточками. Например, при обслуживании юридических лиц необходимо найти карточку с образцами печати и подписей представителей организации (КОП).

Проблема усугубляется тем, что такие карточки обычно разложены по картотекам именно у тех операционистов, за которыми «закреплён» подошедший клиент.

Минусы подобной организации работы не только в том, что операционист вынужден тратить время на поиск нужной карточки, а после обработки - на её возврат в картотеку в правильном порядке.

Ещё бОльшим неудобством является тот факт, что клиента затруднительно обслужить другому операционисту: ведь девушке придётся подняться со своего рабочего места и найти нужную карточку в «чужой» картотеке.

Примерно та же картина – при обслуживании физических лиц: необходимость найти образец подписи или копию паспорта вкладчика предполагает довольно много ручной работы.
Подобные проблемы решает программное обеспечение «Банк изображений». Эта программа позволяет:

Загружать, хранить в базе данных десятки и сотни тысяч графических изображений


Работать с единой базой данных одновременно сотням пользователей

Осуществлять удобный поиск информации:

Для юридических лиц – по № счёта или по шаблону номера, например: «40802/567»

Для физических лиц – по (фрагменту) фамилии, по серии и/или номеру паспорта

Осуществлять просмотр изображений: карточек с образцами печатей и подписей, скан-копий паспорта, и т.д.

Загружать счета из банковской системы в базу данных «Банк изображений»

Осуществлять программный контроль срока окончания полномочий: представителей организации с истекшим сроком полномочий программа выделит цветом

Хранить/отображать дополнительную информацию о чековых книжках, выданных клиенту: это повышает удобство работы операциониста

Конечно же, есть режим загрузки счетов ЮЛ из банковской автоматизированной системы (№ счёта, наименование, …)

Хранить/отображать паспортные данные физ.лиц: серию, номер, дату выдачи, и т.д.

Хранить/отображать скан-копии подписей руководителей банка

Единая база изображений позволяет организовать обслуживание клиентов у любого операциониста, а не только у закреплённого, что, в свою очередь, повышает гибкость работы


Рис. 1


Рис. 2


Таким образом, можно легко организовать единую базу изображений в масштабах как одного подразделения банка, так и нескольких:

Загрузить список счетов ЮЛ из банковской системы

Постепенно сканировать КОП и подгружать изображения к счетам

Так же постепенно загружать информацию по физ.лицам
Теперь операционистам фронт-офиса будет работать легче: вся нужная информация будет доступна моментально, без трудоёмкого ручного перебора картотеки.

Установка программы

Установка на сервере

Для установки программы на сервере (компьютере, на котором будет храниться БД с изображениями), необходимо скачать и установить 3 файла в указанном порядке:


http://asksoft.net/Download/Firebird.exe

http://asksoft.net/Download/CommonDLLs.exe§

µhttp://asksoft.net/Download/CardImg.exe§
Установка на рабочем месте банковского работника

Скачать и установить 2 файла:

µhttp://asksoft.net/Download/CommonDLLs.exe§

µhttp://asksoft.net/Download/CardImg.exe§

В появившемся при старте программы окне указать IP-адрес сервера, на котором установлен Firebird и размещена база данных – см. рис. 3


Рис. 3

Начало работы

При первом запуске программы предлагается зарегистрироваться под именем «Администратор»; для начала следует согласиться с этим: права этой учётной записи позволят ознакомиться с возможностями программы в наиболее полной степени.

Первоначальный пароль пустой (см. рис. 4); впоследствии его можно сменить, выполнив пункт меню «Сервис/Смена пароля».


Рис. 4
После успешной регистрации в главном окне программы будет показан (тестовый) счёт – см. рис. 1.

Найти изображения по нужному счёту очень просто: достаточно в поле «№ счёта» ввести шаблон счёта, например: «40802/567».

Все счета, отвечающие введённому шаблону, будут показаны в списке счетов; ниже находится список представителей (доверенных лиц) организации.

Персоны с истёкшим сроком полномочий будут выделены цветом, что очень удобно для ускорения работы операциониста.

Ещё ниже в левой части окна расположены список контактов (текущей персоны) и список чековых книжек, выданных клиенту (на рисунке 1 этот список выделен зелёной рамкой).

В правой части окна расположена область, в которой показаны изображения, сохранённые для выбранного счёта. Изначально видны два изображения, но если их больше, следующие можно увидеть, щёлкая по стрелке, расположенной в правом нижнем углу (на рис.1 она обведена оранжевой рамкой).


Любой рисунок можно развернуть во весь экран, просто щёлкнув по нему мышкой.
Аналогично организована закладка «Физ.лица» - см. рис. 5: в верхней части окна – параметры для поиска физ.лица, ниже – список найденных персон, ещё ниже – паспортные данные клиента.

В правой части окна – изображения, ассоциированные с найденной персоной: портрет, скан-копия паспорта, собственноручной подписи.

Рис. 5
Все окна и все рабочие зоны окон «резиновые»: их размеры легко изменяются. Для этого надо установить курсор мышки на линию, разделяющую различные области, и, когда курсор изменится (примет вид или ), удерживая левую кнопку мышки, двигать границы области, изменяя её размер.

Справочники


Вся работа ориентирована на двухуровневую систему организации подразделений банка: «Офис/филиал». Например, офис «Питерский» может иметь в подчинении филиалы «Приозёрский», «Петергофский», «Пушкинский», и т.д.

В одной базе данных может быть заведено множество «офисов» (и ещё больше «филиалов» :)

Такая организация позволяет иметь действительно единую БД для всей территории, но предоставлять права на просмотр информации по счетам ЮЛ индивидуально.
Но для нормальной работы необходимо завести, как минимум, один «офис» и один «филиал», привязанный к этому «офису».

Делается это в пункте меню «Справочники/Офисы/филиалы» - см. рис. 6.


Рис. 6
Права доступа пользователям к счетам ЮЛ и различным режимам работы программы «раздаются» в пункте меню «Справочники/Список пользователей» - см. рис. 1.


Рис. 7

Важно! Предполагается, что счета ЮЛ будут загружены в «Банк изображений» из внешней системы. Принадлежность счетов к филиалам и пользователям будет определяться полем «Внешний №». Поэтому большая просьба – проставлять в эти поля именно те номера, которые имеют «филиалы» и «пользователи» в вашей банковской системе.

Работа со счетами ЮЛ


Основной объём счетов ЮЛ может быть перегружен в «Банк изображений» из банковской автоматизированной системы; чуть позже мы рассмотрим режим загрузки, предназначенный для этого.

Но существует и режим ручного добавления/редактирования счетов: закладка главного окна «Справочник счетов» - см. рис. 8.


Рис. 8
Здесь можно добавить/изменить собственно счёт, представителей организации и чековые книжки, выданные клиенту.

Скан-копии карточек с образцами подписей и печатей загружаются в режиме «Загрузка/Загрузка КОП».

Загрузка КОП


В общих чертах, загрузка изображений к уже существующему счёту выглядит так:

  1. Документ сканируется на обычном сканере в цветном режиме с разрешением не менее 200 и не более 300 точек на дюйм

  2. Скан-копия сохраняется в любой внешний файл одного из форматов: BMP, JPEG, TIFF

  3. В режиме «Загрузка КОП» указать 3 вещи:

    1. Этот файл

    2. Тип изображения

    3. № счёта, с которым будет ассоциировано изображение


Рис. 9

Загрузка счетов из внешней системы


Вначале следует выгрузить список (действующих) счетов ЮЛ из банковской системы в файл одного из трёх форматов: DBF
или XLS или TXT (текстовый с разделителями).

Образцы таких файлов лежат в папке «C
:\Program Files\CardImg\ Import»; на самом деле, количество, название и порядок следования полей может быть совсем другим: эти вопросы легко настраиваются.

Пункт меню «Загрузка/ Загрузка счетов ЮЛ» позволит загрузить эти данные в «Банк изображений» - см. рис. 10.


Рис. 10
Здесь требуется:
  • выбрать формат, в котором представлены исходные данные


  • указать полный путь к загружаемому файлу

  • на закладке, соответствующей указанному формату, указать знАчимые поля этого файла – см. рис. 11

  • Выполнить загрузку данных



Рис. 11

Работа с физ.лицами


Предполагается, что работа с физ.лицами, в отличие от ЮЛ, не разбита на два этапа («загрузка счетов/подгрузка изображений»).

Ввод/редактирование информации о физ.лице производится на вкладке «Физ.лица» - см. рис. 12.


Рис. 12
Здесь можно как быстро найти интересующую персону, так и отредактировать её данные (при наличии у авторизованного пользователя соответствующих прав) – см. рис. 13, 14.

Рис. 13

Рис. 14

В данном режиме можно заносить и просматривать информацию как по клиентам банка, так и по руководителям – чтобы у работников всегда под рукой были образцы подписей.