reforef.ru 1 2 3




Исследование рынка электротехнического оборудования

стр. из





ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

(сегмент вакуумной коммутационной аппаратуры)

Демонстрационная версия








Содержание

Часть 1

Обзор рынка






Обзор российского рынка электрооборудования

5

Часть 2

Конкурентный анализ




2.1.1.

Самарский завод «Электрощит»

13

2.1.2.

«Таврида Электрик»

16

2.1.3.

«Высоковольтный Союз»

19


2.1.4.

ОАО «НПП Контакт»

24

2.1.5.

ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод»

27

2.1.6.

ОАО «Московский завод Электрощит»

30

2.1.7.

ООО «БОСК»

34

2.1.8.

ООО «Росполь-Электро»

34

2.1.9.

ЗАО «Электронмаш»

36




Выводы

45


Приложения (таблицы)

Таблица 1.1а


Крупнейшие производители КРУ высокого напряжения в России в 2006 году




Таблица 1.1б

Крупнейшие производители продукции, относящейся к товарной группе «Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные)» в России в 2006 году




Таблица 1.1в

Данные по объемам производства высоковольтной аппаратуры по регионам – крупнейшим производителям и России в целом





Таблица 2.1а


Данные по производственным показателям ЗАО «Группа компаний Электрощит-ТМ Самара»




Таблица 2.1б


Показатели финансово-экономической деятельности ЗАО «Группа компаний Электрощит-ТМ Самара»




Таблица 2.1в


Показатели финансово-экономической деятельности ООО «Торговый дом Электрощит-Самара»




Таблица 2.1г


Показатели финансово-экономической деятельности ООО «РК Таврида Электрик»




Таблица 2.1д


Данные по объемам производства ОАО «НТЭАЗ»




Таблица 2.1е


Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «НТЭАЗ»




Таблица 2.1ж


Данные по объемам производства ООО «НТЭАЗ-Электрик»




Таблица 2.1з


Показатели финансово-экономической деятельности ООО «НТЭАЗ-Электрик»




Таблица 2.1и


Показатели финансово-экономической деятельности компании «Высоковольтный Союз»




Таблица 2.1к


Показатели финансово-экономической деятельности компании ФГУП «Контакт»




Таблица 2.1л


Дилерская сеть ОАО «Мосэлектрощит»




Таблица 2.1м


Производственные показатели ОАО «Мосэлектрощит»




Таблица 2.1н


Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Мосэлектрощит»




Таблица 2.1о


Перечень прочих производителей и трейдеров исследуемой продукции




Приложения (графики, диаграммы, схемы)

График 2.1а


Динамика объемов продаж и производства ОАО «ЧЭАЗ» в 2002-2006 гг. и 1 полугодии 2007 года








Часть 1

Обзор рынка


    1. Обзор российского рынка электрооборудования

Рынок электротехники в настоящее время является одним из самых динамично-развивающихся рынков промышленных товаров и оборудования, что обусловлено, в первую очередь, ростом потребностей в подобных изделиях во всех сферах (в промышленности, в быту, в сельском хозяйстве, на транспорте и др.) повседневной жизни.

Если взять самую динамичную сферу электротехники – низковольтные защитные аппараты, то потребность в них измеряется сотнями тысяч изделий, причем рост потребления постоянно увеличивается. На рынке появляется всё больше новых российских фирм, производящих низковольтное оборудование. На фоне заметного оживления на рынке, на него устремились многие иностранные компании, что очень беспокоит отечественных производителей.


Внимание к низковольтному сектору связано, прежде всего, с устаревшим парком электрооборудования, которое должно быть заменено в ближайшие годы (нормативный ресурс трансформатора - 25-30 лет) и появлением большого количества новых дорогостоящих объектов. Соответственно, существует риск ущерба от некачественного низковольтного оборудования. Реально же многие трансформаторы работают без серьезного уменьшения надежности 40-50 лет, причем специалисты достаточно высоко оценивают отечественную продукцию с точки зрения надежности и долговечности.

В настоящее время на рынке электрооборудования среднего и низкого напряжения в России особой популярностью пользуется продукция зарубежных производителей, таких как Schneider Electric, ABB, Siemens, GBE s.r.l, HTT, Bez Transformatory и др. При этом иностранные компании активно адаптируют западную продукцию к российским условиям эксплуатации, изменяют готовые технические решения под запросы заказчика. Импортеры проводят мероприятия по изучению ГОСТов, техрегламентов, а также ремонтопригодности оборудования, изучения вопросов логистического обеспечения и наличия складов комплектующих и запасных частей на территории России и т. д. Практически все западные компании сейчас пытаются вступить в кооперацию с российскими партнерами с целью производства оборудования на территории нашей страны.

Доля российских производителей подобного силового оборудования с использованием современных технологий на сегодняшний день значительно меньше. Уровень электротехнической продукции, которую производят российские компании, в общем и целом уступает техническому уровню ведущих западных электротехнических концернов.

Тем не менее, открытие новых производственных объединений и постоянное расширение ассортимента в рамках одного производства российскими участниками рынка позволяет судить о значительном приросте производства электрооборудования в скором будущем.

На рынке сложилась благоприятная конъюнктура для развития производства. В настоящее время рынок электрооборудования промышленного назначения находится в стадии формирования. Упразднение централизованного управления отраслью, разрушение привычных связей между предприятиями заставляет руководителей заводов самостоятельно искать ориентиры в бизнесе и информацию, необходимую для принятия решений.


Современные российские предприятия достаточно часто либо покупают лицензии, либо просто копируют передовые технологии. Предприятия, пройдя путь становления и развития, концентрируются на секторах, в которых могут добиться собственных хороших результатов. При этом предприятия развиваются не за счет государственных программ и господдержки, а за счет собственных источников финансирования. Институты, которые занимались изучением лучших зарубежных образцов и разрабатывали на их основе свою продукцию во времена Советского Союза, уже неспособны решать столь масштабные задачи.

Современные проекты по кооперации, которые сейчас предлагаются зарубежными производителями и в рамках предоставления лицензий, и в рамках создания совместных предприятий, нацелены в основном на то, чтобы российские партнеры либо проводили отверточную сборку, либо обеспечивали поставку второстепенных комплектующих. Основные же фрагменты, которые связаны с научными исследованиями, созданием новых ключевых продуктов, технологий, остаются у иностранных участников.

Доля собственных разработок, собственных изделий (без учета продуктов, произведенных по лицензиям) у большинства российских производителей снижается. Поэтому многие игроки рынка принимают решения о тесном взаимодействии в интересах рационального использования своих технологических возможностей и возможностей партнеров, обмена данными о программах вложений в разработку новых видов оборудования.

Остальные данные предоставлены в полной версии отчета

Однако, помимо ведущих западных фирм, на рынок активно проникают компании из стран СНГ со своими подчас демпинговыми ценами на электрооборудование. В частности, такие компании как ОАО «Бакинский трансформаторный завод», «Минский электротехнический завод им. В.И. Козлова», ОАО «Укрэлектроаппарат», ОАО "Запорожтрансформатор" из года в год все активнее играют свою роль на российском рынке.

Бакинский трансформаторный завод является лидером по производству электротехнической продукции в Закавказье. Предприятие специализируется на производстве высоковольтного и низковольтного оборудования. Мощность предприятия позволяет выпускать ежемесячно порядка 300 единиц различного оборудования. Вся продукция предприятия защищена соответствующей гарантией и сертификатом качества ISO-9001. Ассортиментный ряд выпускаемой продукции включает:


  • Трансформаторы сухие;

  • Трансформаторы масляные;

  • Комплексные трансформаторные подстанции;

  • Комплектные распределительные устройства;

  • Реакторы;

  • Низковольтные устройства;

  • Разъединители и рубильники.

Минский электротехнический завод является крупным, многопрофильным предприятием по выпуску электрооборудования практически всех отраслей промышленности. Основной продукцией завода являются силовые трансформаторы общего и специального назначения мощностью до 1600кВА и напряжением до 35кВ. Помимо этого предприятие выпускает различную продукцию, в том числе:

Остальные данные предоставлены в полной версии отчета

В целом, ситуацию на рынке можно представить, исходя из статистической информации.

Так, в таблице 1.1а представлены данные о крупнейших производителях КРУ высокого напряжения в России в 2006 году.

Таблица 1.1а

Наименование компании

Регион

Количество произведенных КРУ высокого напряжения в 2006 году, ячеек

ГРУППА КОМПАНИЙ ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА

Самарская область




МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОЩИТ

Москва




ИШЛЕЙСКИЙ ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ ФИЛИАЛ АО ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД

Чувашская Республика


ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ N 1 ЭЛЕКТРОН


Новосибирская область




НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРОБАЛТ

Санкт-Петербург




ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСИЛА

Чувашская Республика




НИЖНЕТУРИНСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД

Свердловская область




НТЭАЗ ЭЛЕКТРИК

Свердловская область




ЛЮБЕРЕЦКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Московская область




ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА АВТОМАТИКА

Тульская область




САМАРСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОЩИТ

Самарская область




ЭЛЕКТРОМОНТАЖ-55

Санкт-Петербург




ОЗЕРСКИЙ ЗАВОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ЭНЕРГОПРОМ

Челябинская область

48

В таблице 1.1б представлены данные о крупнейших производителях продукции, относящейся к товарной группе «Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные)» в России в 2006 году.


Таблица 1.1б

Наименование компании

Регион

Количество произведенной продукции по группе «Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные)»в 2006 году, шт

"СЕВЕР", ПО

Новосибирская область




ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС

Красноярский край




НАЛЬЧИКСКИЙ ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ

Кабардино-Балкарская Республика




ФЛ СЭТЗ

Тверская область




ФИЛИАЛ КОМПАНИИ "ЭНЕРГОМАШ (ЮК) ЛИМИТЕД" В ГОРОДЕ ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Свердловская область




ЧЕБОКСАРСКИЙ ФИЛИАЛ ООО "АББ ЭЛЕКТРОИНЖИНИРИНГ"

Чувашская Республика




НТЭАЗ ЭЛЕКТРИК

Свердловская область




БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД

Амурская область



НИЖНЕТУРИНСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД


Свердловская область




КАРПИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Свердловская область

239

В таблице 1.1в представлены данные по объемам производства высоковольтной аппаратуры по регионам – крупнейшим производителям и России в целом. Данные приведены в стоимостном выражении без учета НДС.

Таблица 1.1в




Объем производства продукции, тыс.руб.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Самарская область
















Санкт-Петербург
















Москва














Московская область

















Новосибирская область
















Псковская область
















Свердловская область
















Тульская область

36 038

87 018

265 460

577 611

1 038 336

Чувашская Республика
















Россия


















следующая страница >>